在压送嫌犯过程中嫌犯打个手铐并打伤祥安逃脱，临高接二两三的事故让文方对警界内部人员产生怀疑，临高在探员小美（叶璇饰）的协助下，文方终于找出隐匿于警界之中的老鬼……。

超体会到一定要因人而仁，时尚因人而暴，绝不可墨守成规，遂决定与强一起找达报仇...。达甫出狱即向强之拍档下毒手，女服强也不能幸免，先是遭受纪律处分，后更被杀手伏击。

超本替强出头，装临装厂向达提出希望二人之间可以大事化小民国初年，高服北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马。抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，临高追杀中，临高由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……

抢山贼银票的姚氏藏于巡城马投宿的房中被山贼误为一伙，时尚追杀中，时尚由胡某救下，为报恩须十二天内安然将四个木箱送至给匪头焦龙原来胡已捉去姚家人，巡城马见日落姚未归，前去搭救，才知道他们送去的是屠杀革命党人的……。民国初年，女服北方盘龙镇来了一神秘男子巡城马

天无门主呼伦法师(张道饰)苦练「子阴毒功」有意称霸天下，装临装厂作法取童子尿与胎盘，以供练功，手段残酷。

高生(袁日初饰)乃阴阳堂弟子，高服无意中闯进禁地，高服发现「阴阳分元大法」秘籍，乃暗中偷练，但因根基浅薄，弄得魂魄离身，不能返回，幸得银久(李文泰饰)及时救助。纽约探员尼克（迈克尔•道格拉斯MichaelDouglas饰）是个桀骜不驯的离异男子，临高他最近因渎职嫌疑被风纪部门调查。

不甘心失去人犯的尼克和文森以观察员的身份，时尚在日方助理兼翻译松本正弘（高仓健饰）协助下继续调查佐藤一案，时尚他们发现佐藤正与大老板菅井为了制造假钞的铜板火并。日本方面要求引渡佐藤，女服尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子

日本方面要求引渡佐藤，装临装厂尼克和文森只得押解佐藤到达大阪，岂料在飞机场，尼克误将佐藤交给了乔装后的黑帮分子。某日尼克与搭档文森（安迪•加西亚AndyGarcia饰）在一家餐厅中偶然遇到日本黑帮的内部火并，高服二人虽将主犯佐藤（松田优作饰）捕获，高服但佐藤抢到的神秘块状物却不翼而飞